Benutzer:MovGP0/CRM

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Microsoft Dynamics CRM

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Solutions (Lösungen)

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Solution Types
Type Description
Managed Customer can
  • uninstall solution
  • edit fields
Unmanaged Customer
  • can't remove solution
  • can't edit fields
Workflow (WF)
Business Process Flow (BPF)
  • introduced in CRM 2013
  • stage-gating defines which data is required for the next step
  • can be controlled through Portable Business Logic (PBL) or Workflow (WF)
  • max. 5 entities per BPF
  • max. 10 BPF per entity
Deployment of predefined BPF

Settings
Data Management
Add Ready-to-use Business Processes

Portable Business Logic (Business Rules, PBL)
  • Set standard behaviour without JavaScript:
    • Show error message
    • Set field value
    • Set Business required
    • Set visibility
    • Lock or unlock field
CRM Customization Options
Basic Customization Advanced Customization Pure xRM
  • Built on OOB CRM
  • Mail-Merge and Email Templates
  • Document Templates
  • Adding Fields
  • Renaming Fields
  • Report Wizard Reports
  • Dashboards
  • Extending OOB CRM
  • Workflow-Driven Processes
  • New Entities
  • New Views, Forms
  • New Relationships
  • Plug-Ins
  • SSRS Reports
  • No/little OOB CRM
  • All new Entities
  • All new Views, Forms, Relationships
  • Custom UI

Entity Lifecycles

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Lead to Opportunity sales flow
Quote lifecycle
Order lifecycle
Invoice lifecycle
Article workflow

Process Development

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Advanced Solution Management

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xRM (Extended) Deployments

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Forms Authentication

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Dun & Bradstreet

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Marketing Automation with Marketo

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MarketingPilot, NetBreeze, Yammer

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  • Marc Wolenik: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed. Hrsg.: Sams Publishing (= Unleashed). 1. Auflage. Pearson, 2014, ISBN 978-0-672-33703-1 (englisch, informit.com [abgerufen am 23. Juni 2014]).
  • Easy Navigate. In: CodePlex. Abgerufen am 18. Juni 2014 (englisch, zeigt die komplette Sitemap auf einen Blick).
  • CRM 2013 Quick Navigation. In: CodePlex. Abgerufen am 18. Juni 2014 (englisch, legt in den Footer einer Entität Links zu den Tabs und Sections eines Forms).
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