Pflegevermächtnis

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Das Pflegevermächtnis in Österreich ist eine gesetzliche Anordnung (Vermächtnis) zur finanziellen Abgeltung von notwendigen und nützlichen Pflegeleistungen, die bis zu drei Jahre vor dem Tod des Erblassers in nicht nur geringfügigem Ausmaß von nahestehenden Personen unentgeltlich erbracht wurden.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Diskussion über das Pflegevermächtnis ging durch viele Jahre. Durch die Änderung des österreichischen Erbrechts 2015[1] wurde dann das Pflegevermächtnis zum 1. Januar 2017 eingeführt.[2]

Rechtsnatur und grundsätzliche Voraussetzungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Pflegevermächtnis ist ein gesetzliches Vermächtnis (erbrechtlicher Anspruch)[3] und besteht im Ersatz der höchstpersönlich[4] erbrachten Pflegeaufwendungen/Leistungen

  • für die nützliche[5] und
  • notwendige Pflege (z. B. für Hilfe bei der Körperpflege, beim Ankleiden, bei der Nahrungsaufnahme oder die Unterstützung bei der Mobilisierung). Die Notwendigkeit der Pflegeleistung richtet sich nach dem Nutzen für den Gepflegten und ob bzw. inwieweit er nicht in der Lage war, diese Leistung selbst zu erbringen. Pflegeleistung kann z. B. auch sein: Zubereitung von Mahlzeiten, Besuche zum Vorlesen bei einer Sehbehinderung des Gepflegten, Kaffee trinken, gemeinsame Ausflüge machen Lebensmitteleinkauf, Gesellschaftsspiele spielen etc.[6]
  • des Verstorbenen durch
  • eine ihm nahestehenden Person,
  • in maximal den letzten drei Jahren vor seinem Tod[7],
  • wobei die Mindestdauer der Pflege sechs Monate betragen muss und
  • nicht nur im geringfügigen Ausmaß (mehr als 20 Stunden pro Monat erforderlich[8]) erbracht worden sein darf,
  • soweit für diese Pflege in dieser Zeit nicht bereits eine Zuwendung gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde (kein Doppelentgelt möglich).[9]

Das Pflegevermächtnis kann erst nach Ableben der gepflegten Person im Verlassenschaftsverfahren geltend gemacht werden.

Zweck[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Zwecks des Pflegevermächtnisses ist die finanzieller Absicherung von pflegenden Personen für ihre Pflegeleistungen. Der Großteil der Pflegeleistungen wird in Österreich von weiblichen Angehörigen erbracht (ca. 3/4).[2]

Pflege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer pflegebedürftigen Person soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen (§ 677 Abs. 2 ABGB).[10] Hierzu kann je nach Einzelfall auch Betreuung zählen und umfasst dies nicht nur professionelle Tätigkeiten.[11]

Die Pflege muss sich auf die tatsächliche Einschränkung der gepflegten Person beziehen. Ist jemand z. B. in der Lage noch einzukaufen, aber nicht, sich zu waschen, so kann sich die Pflegeleistung nur auf die Hilfe beim Waschen beziehen.[12]

Ist jemand gar nicht pflegebedürftig, kann auch keine Abgeltung von Leistungen aus einem Pflegevermächtnis erfolgen.[13] Eine Pflege entgegen dem Willen des vermeintlich Pflegebedürftigen eröffnet keinen Anspruch aus einem Pflegevermächtnis. Maßnahmen, die nur der Prävention von Pflegebedürftigkeit dienen, sind keine Pflegeleistungen, welche ein Pflegevermächtnis auslösen können.

Nahestehende Person[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nahe stehend sind Personen aus dem Kreis der gesetzlichen Erben des Verstorbenen, deren Ehegatte, eingetragener Partner oder Lebensgefährte und deren Kinder sowie der Lebensgefährte des Verstorbenen und dessen Kinder (§ 677 Abs. 3 ABGB). Das Pflegevermächtnis kann auch mehreren nahestehenden Personen zustehen, sofern jede dieser Personen die Voraussetzungen erfüllt. Ein Anspruch aus einem Pflegevermächtnis ist auch dann unter Umständen gegeben, wenn Leistungen erbracht werden, die unter die familiäre Beistandspflicht fallen.

Anspruchsentstehung und Höhe des Vermächtnisses[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Abgeltung der Pflege im Rahmen eines Pflegevermächtnisses entsteht erst nach dem Tod der gepflegten Person (§ 684 ABGB) und verjährt nach drei Jahren, sofern die Ansprüche nicht vorher im streitigen Verfahren gerichtlich geltend gemacht werden.

Die Höhe des Pflegevermächtnisses richtet sich nach Art, Dauer und Umfang der Pflegeleistungen und kann sich z. B. an den Pflegeaufwendungen, welche sich die gepflegte Person aufgrund der Hilfe durch den nahen Angehörigen erspart hat bemessen (§ 1152 ABGB).[14] Daher ist es bei Streitigkeiten über das Vorliegen des Pflegevermächtnisses erforderlich, dass die pflegende Person nachweisen kann, welche Leistungen sie in welchem Zeitraum erbracht hat (das Pflegevermächtnis ist ein schuldrechtlicher Anspruch zwischen Pflegendem und dem/den Erben). Die Mindest-Nettolohntarife für im Haushalt beschäftigte Personen können dabei eine Orientierungshilfe sein.[15]

Wurden die Pflegeleistungen

  • durch anrechenbare letztwillige Zuwendungen des Gepflegten oder
  • durch Zuwendungen Dritter (z. B. von Geschwistern) oder
  • der öffentlichen Hand

bereits dem Pflegenden abgegolten, hat der Pflegende keinen Anspruch auf das Pflegevermächtnis. Wurde dies nur teilweise abgegolten, hat der Pflegende Anspruch auf den fehlenden Teil.[16]

Das Pflegevermächtnis gebührt jedenfalls neben dem Pflichtteil und ist auf diesen daher nicht anzurechnen.[17] Neben anderen Leistungen aus der Verlassenschaft jedoch nur dann nicht, wenn der Verstorbene dies ausdrücklich verfügt hat (der Gepflegte kann daher eine Anrechnung anordnen). Das Pflegevermächtnis kann nur bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes entzogen werden (§ 678 ABGB).[18] Ist jedoch kein Verlassenschaftsvermögen (Erbschaft) vorhanden oder ist die Erbschaft sogar überschuldet, dann kann auch kein Pflegevermächtnis geltend gemacht werden.[19]

Rechtsquelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die primären gesetzlichen Regelungen des Pflegevermächtnisses finden sich in den §§ 677 und 678 ABGB.[20] Diese werden unter Umständen ergänzt durch Regelungen über Vermächtnisse (z. B. § 779 ABGB), Regelungen über die nützliche Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 1037 ABGB), die bereicherungsrechtlichen Regelungen in § 1435 ABGB etc.[21]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Luca Baldovini: Das Pflegevermächtnis, Wien 2020, Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Dissertation Universität Wien, ISBN 978-3-214-16225-2
  • Simon Jetzinger: Das Pflegevermächtnis im Gefüge des Erb-, Schuld- und Sozialrechts : Eine interdisziplinäre Untersuchung, Wien 2022, Verlag Österreich, ISBN 978-3-7046-9036-4

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. ↑ ErbRÄG 2015.
  2. ↑ a b Österreichischer Pflegevorsorgebericht 2015.
  3. ↑ Daher muss der Gepflegte in Österreich nicht z. B. im Testament ausdrücklich anordnen, dass eine bestimmte Person das Pflegevermächtnis erhält, sondern dies steht Kraft Gesetz zu, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden. Dies unterscheidet das Pflegevermächtnis in Österreich von der Regelung in Deutschland in § 2057a BGB.
  4. ↑ Anders im deutschen Recht, wo auch die Finanzierung der Pflege zu einem Anspruch führen kann. In Österreich führt die Finanzierung der Pflegeleistung nicht zu einem Anspruch aus einem Pflegevermächtnis.
  5. ↑ Nützlich ist eine Pflege, wenn diese dem Gepflegten z. B. ein selbstbestimmtes und bedürfnisorientiertes Leben ermöglicht.
  6. ↑ Ob eine Person pflegebedürftig ist, muss vorab geklärt werden. Dies liegt im Normalfall jedenfalls vor, wenn der Gepflegte (Verstorbene) Pflegegeld erhalten hat (siehe auch § 4 Bundespflegegeldgesetz (BPGG)).
  7. ↑ Länger zurückliegende Pflegeleistungen können z. B. durch eine Vereinbarung abgegolten werden, es besteht dafür aber kein gesetzlicher Anspruch.
  8. ↑ ErläutRV 688 BlgNR 25. GP 17.
  9. ↑ Siehe auch § 677 Abs. 1 ABGB und Lehre und Rechtsprechung. Nach OGH 2 Ob 54/21m liegt eine „Zuwendung“ iSd § 677 Abs. 1 ABGB nur dann vor, wenn ein Kausalzusammenhang zwischen der gewährten Zuwendung und der Erbringung von Pflegeleistungen besteht.
  10. ↑ Siehe auch die sehr ähnliche Definition in § 1 Bundespflegegeldgesetz (BPGG).
  11. ↑ Siehe auch RIS RS0133721.
  12. ↑ Siehe z. B. RIS RS0133721.
  13. ↑ ErlRV 688 BlgNR 25. GP 16.
  14. ↑ Siehe z. B. OGH in 2 Ob 63/21k.
  15. ↑ RIS RS0133714. Stundenlohn etwa zwischen 8 und 16 Euro (siehe auch 2 Ob 63/21k).
  16. ↑ Siehe auch ErläutRV 688 BlgNR 25. GP 17 und OGH in 2 Ob 63/21k.
  17. ↑ Siehe auch OGH in 2 Ob 198/20m.
  18. ↑ Auch bei vorliegen eines Enterbungsgrundes oder Erbunwürdigkeit können unter Umständen dennoch bereicherungsrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden.
  19. ↑ Siehe auch § 692 ABGB.
  20. ↑ Für Deutschland siehe § 2057a BGB.
  21. ↑ Ansprüche aus dem Pflegevermächtnis und bereicherungsrechtliche Ansprüche können nebeneinander bestehen. Es besteht Wahlfreiheit, welcher Anspruch geltend gemacht wird (ErlRV 688 BlgNR 26. GP 16).
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