Union Bancaire Privée

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  Union Bancaire Privée (UBP)
Logo
Staat SchweizSchweiz Schweiz
Sitz Genf
Rechtsform Aktiengesellschaft
IID 8657[1]
BIC UBPGCHGGXXX[1]
Gründung 1969
Website www.ubp.com
GeschäftsdatenVorlage:Infobox Kreditinstitut/Wartung/Daten veraltetVorlage:Infobox Kreditinstitut/Wartung/Jahr fehlt
Mitarbeiter 1.772[2]
Leitung

Unternehmensleitung

Guy de Picciotto (CEO)

Union Bancaire Privée (UBP SA) wurde 1969 von Edgar de Picciotto gegründet. Die Privatbank verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 134.4 Milliarden Schweizer Franken.[2]

UBP ist auf die Vermögensbetreuung für private und institutionelle Kunden spezialisiert. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, und beschäftigt 1.772 Mitarbeiter.[2]

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 11. November 1969 gründete Edgar de Picciotto die Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI) in Genf. 1990 übernahm CBI die TDB-American Express Bank, aus der die heutige Union Bancaire Privée hervorging. Mit der Akquisition der Discount Bank and Trust Company im Jahr 2002 fand eine weitere Expansion statt.[3]

2011 erwarb UBP den Schweizer Ableger der in niederländischem Staatsbesitz befindlichen ABN Amro Bank, die als wichtiger Player in der Vermögensverwaltung in der Schweiz gilt.[4] Mit dem Abschluss je eines Joint Ventures in Hongkong und Taiwan mit TransGlobe baute UBP im selben Jahr ihre Geschäftstätigkeit in Asien aus.[5] 2012 übernahm UBP die in Paris angesiedelte Hedgefonds-Investmentgesellschaft Nexar Capital Group, die über Niederlassungen in London, Jersey und New York verfügt.[6]

Im Mai 2013 kündigte UBP die Akquisition des internationalen Privatbankgeschäfts der Lloyds Banking Group an.[7]

Im Mai 2016 kündigte UBP eine Vereinbarung mit SEB, einem führenden Finanzdienstleister in den nordischen Staaten, an. Die Bank wird dadurch ihren institutionellen Kunden und Vertreibern von Drittfonds SEBs Palette luxemburgischer Fonds anbieten können.[8]

Im Jahr 2017, UBP, gibt eine wichtige Zusammenarbeit mit Partners Group bekannt, einem der grössten globalen Manager von Privatmarktanlagen, zur Erbringung eines neuen innovativen Ansatzes in der Verwaltung von Fixed-Income-Anlagen.[9]

Im Mai 2018, UBP übernimmt Banque Carnegie Luxembourg.[10][11]

Im Juli 2018, UBP erweitert Präsenz im Vereinigten Königreich durch die Übernahme von ACPI.[12][13]

Im Januar 2019 hat die Ratingagentur Moody's der UBP ein langfristiges Rating von Aa2 («long-term Aa2 deposit rating») mit stabilem Ausblick erteilt.[14]

Geschäftsbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Private Banking[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

UBP verfügt über 300 Kundenbetreuer in mehreren Ländern und bietet verschiedene Verwaltungsmandate und Beratungsmodelle an.[15]

Vermögensplanung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

UBP hat ein Team von Experten aufgebaut, welche auf gewisse Regionen spezialisiert sind, um Vermögen global strukturieren zu können. Das Team lenkt und unterstützt Kunden bei der Aufsetzung von Vermögensstrukturen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Solche Strukturen werden ausschliesslich über externe Parteien angeboten.[16]

Über die Dienstleistungen von FOSS Family Office Advisory (FOSS), bietet die UBP Beratung zu Single-Family-Offices sowie die Vermittlung von Multi-Family-Offices an. FOSS unterstützt vermögende Familien aus der ganzen Welt beim Aufbau eines eigenen Single-Family-Office oder der Suche nach einem passenden Multi-Family-Office.[17]

Vermögensverwaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

UBP ist ein umfassender Vermögensverwalter, der eine breite Palette von Investmentlösungen anbietet, die speziell auf die Anforderungen institutioneller Kunden abgestimmt sind. Die Bank bietet ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Vermögensallokation, Aktien, Anleihen, Diversifizierungsstrategien und alternative Dach-Hedgefonds.

Alternative Investments[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

UBP hat seit den 1970er Jahren eine Vorreiterrolle im Segment Alternative Investments inne. Im Laufe der Jahre hat die Bank einen kompetenten Hedgefonds-Beratungsservice aufgebaut und verwaltet heute mehrere gepoolte Fonds sowie individuelle Mandate. Die Übernahme von Nexar in 2012 betont ihr kontinuierliches Engagement in dieser Anlageklasse.[18]

Im April 2013 kündigte UBP eine Partnerschaft mit Guggenheim Fund Solutions (GFS) an, sich im kompletten Spektrum von Hedgefonds-Strategien auf Managed Accounts spezialisiert hat. Gemeinsam richteten die beiden Gesellschaften eine neue Hedgefonds-Plattform ein.[19]

Vertrieb und Handel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zu den von UBP angebotenen Dienstleistungen gehören: Beratung, strukturierte Produkte, Aktienhandel, Aktien-Arbitrage, Brokerage, Währungs- und Edelmetallhandel, Termingeschäfte, Derivate und Treasury Management. UBP verfügt über mehr als 40 spezialisierte Händler, die mit privaten Vermögensverwaltern zusammenarbeiten.

Anlagephilosophie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

UBP veröffentlicht jedes Jahr ihre Wirtschaftsperspektiven mit einer Zusammenfassung über die wichtigsten makroökonomischen Ereignisse des vergangenen Jahres und ihren anlagepolitischen Empfehlungen für das darauffolgende Jahr.[20]

Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Per 30. Juni 2019 wies die Bank eine Bilanzsumme von 32 Mrd. Franken. Dank einem konservativen Ansatz im Risikomanagement verfügt UBP über eine stabile Finanzbasis und eine solide Bilanz mit einem hohen Liquiditätsbestand. Mit einer Kernkapitalquote (Tier 1) 26,1 % (per 30. Juni 2019) ist UBP eine der bestkapitalisierten Banken der Schweiz.[2]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. a b Eintrag im Bankenstamm der Swiss Interbank Clearing
  2. a b c d Erstes Halbjahr 2019, UBP, 18. Juli 2019
  3. Über uns, UBP
  4. UBP to buy Swiss arm of ABN Amro, Citywire, 16. August 2011
  5. UBP launches two Asia focused joint ventures, Citywire, 3. August 2011
  6. UBP to buy Paris-based alternatives group Nexar, Reuters, 29. Februar 2012
  7. Lloyds Sells International Private Banking Business to UBP (Memento vom 22. Dezember 2013 im Internet Archive), Bloomberg News, 29. Mai 2013
  8. – UBP erweitert Angebot im Asset Management, UBP, 10. Mai 2016
  9. – UBP und Partners Group kündigen Kooperation, UBP, 17. Jahr 2017
  10. – Genfer Privatbank UBP übernimmt Banque Carnegie Luxembourg, Neue Zürcher Zeitung, 31. Mai 2018
  11. – UBP übernimmt Banque Carnegie Luxembourg, UBP, 31. Mai 2018
  12. – Privatbank UBP kauft in Großbritannien zu, Handelsblatt, 19. Juli 2018
  13. – UBP erweitert Präsenz im Vereinigten Königreich durch die Übernahme von ACPI, UBP, 19. Juli 2018
  14. – Moody's assigns first-time Aa2 deposit ratings to Union Bancaire Privee SA; outlook stable, Moody's, 17. Januar 2019
  15. @1@2Vorlage:Toter Link/www.ubp.com(Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven: Über UBP), UBP, 3. Quartal 2013
  16. @1@2Vorlage:Toter Link/www.ubp.com(Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven: Vermögens- und Nachlassplanung), UBP
  17. UBP fasst Fuss im Family Office Bereich, finews.ch, 22. April 2014
  18. Union Bancaire Privée übernimmt Nexar, finews.ch, 29. Februar 2012
  19. UBP wählt Guggenheim Fund Solutions, finews.ch, 24. April 2013
  20. Privatbank Union Bancaire Privee (UBP) erwartet für 2013, dass Gold die 2000er Hürde nimmt (Memento vom 28. Januar 2017 im Internet Archive), boerse-express.com, 6. Dezember 2012

Koordinaten: 46° 12′ 11,1″ N, 6° 9′ 5,9″ O; CH1903: 500665 / 117664