Aurelius (Unternehmen)

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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

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Rechtsform SE & Co. KGaA
ISIN DE000A0JK2A8
Gründung 20. März 2006
Sitz Grünwald, Deutschland
Leitung
Mitarbeiterzahl

19.263 (31. Dezember 2017)[1]

Umsatz 3.353,5 Mio. Euro (2017)[1]
Branche Beteiligungsgesellschaft
Website www.aureliusinvest.de

Aurelius ist eine im Jahr 2006 gegründete börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Grünwald bei München. Die Aktie von Aurelius ist im m:access der Börse München notiert und wird an weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt. Mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid sowie zahlreichen internationalen Konzerntöchtern ist Aurelius weltweit tätig. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von ca. 3,4 Mrd. Euro.[1]

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 2006 gründeten die beiden ehemaligen McKinsey-Berater Dirk Markus und Gert Purkert Aurelius und begannen mit einem Startkapital von 500.000 Euro, Firmen in Umbruch- und Sondersituation zu erwerben.[2] Am 26. Juni 2006 folgte der Börsengang im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, die mit 613.450 Inhaberstammaktien ausgestattet war. Während der Umsatz im ersten Geschäftsjahr 2006 22 Millionen Euro betrug und 659 Mitarbeiter beschäftigt wurden, stieg der Umsatz bis zum Geschäftsjahr 2013 auf rund eine Milliarde Euro an. Im selben Jahr wurden rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die ersten Beteiligungen waren die Richard Scherpe Gruppe (Druck), die GHOTEL Gruppe (Hotels), die Grillo Peißenberg GmbH (Metallverarbeitung) sowie die KWE Gruppe (Stahlbau).[3]

Am 1. Oktober 2015 wurde Aurelius von einer Aktiengesellschaft in eine SE & Co. KGaA umgewandelt.[4]

Aufgrund der Konzernstruktur und der Vorgehensweise von Aurelius beim Kauf, der Entwicklung und dem Verkauf von Beteiligungen wird Aurelius in den Medien oft auch als die deutsche Berkshire Hathaway bezeichnet.[5]

Im März 2017 gab es eine sogenannte "Short"-Attacke durch den US-Hedgefonds Gotham City Research. Dieser kritisierte in seinem Bericht vor allem die zu hohe Bewertung einzelner Unternehmensbeteiligungen. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs, und das Aurelius-Management kündigte als Abwehrmaßnahme zwei Aktienrückkauf-Programme an sowie eine Dividendenerhöhung.[6] Die Vorwürfe von Gotham City stellten sich im Nachhinein als falsch heraus. Aurelius konnte mehrere Beteiligungen zu deutlich höheren Verkaufspreisen erfolgreich verkaufen. Knapp ein Jahr später hatte der Aktienkurs wieder sein Ausgangsniveau vor der Short-Attacke erreicht.[7]

Beteiligungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Gesellschaft hält 22 Beteiligungen in ihrem Unternehmensportfolio (Stand: Dezember 2017)[1]. Dazu gehören Calachem, ein Produzent chemischer Stoffe mit Sitz in Schottland und seit September 2012 der Spezialist für Pflanzenwirkstoffe und Spezial-Industriechemikalien Briar Chemicals[8], sowie die im März 2009 vom Autozulieferer Bosch übernommene Autoradio-Tochter Blaupunkt (2016 nach Insolvenz aufgelöst).[9]

Zudem hält Aurelius 75,29 Prozent an der börsennotierten HanseYachts AG, einem Hersteller von Segel- und Motoryachten sowie seit 2017 auch Katamaranen der Marke Privilege.[10]

Im April 2014 wurde die Übernahme der Individual Desktop Solutions GmbH von der T-Systems bekanntgegeben.[11] Im Juli 2014 übernahm Aurelius Scholl Footwear vom bisherigen Eigentümer Reckitt Benckiser und somit den weltweiten Vertrieb mit Ausnahme von Nordamerika, wo die Schuhe von Merck & Co. sowie der Brown Shoe Company unter der Marke Dr. Scholl's vertrieben werden.[12]

Zum 1. Januar 2015 wurde Conaxess Trade (vormals: Valora Trade[13]), ein Distributor für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) im großflächigen Einzelhandel vor allem in Nordeuropa, von der Schweizer Valora Holding AG übernommen.

Im April 2015 wurde der Geschäftsbereich Vollpappe und bedruckte Kartonagen der Smurfit Kappa Gruppe mit Produktionsstandorten in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien erworben,[14] und später in Solidus Solutions umbenannt.[15]

Am 1. Dezember 2015 erwarb Aurelius das britische Unternehmen Allied Healthcare, einen führenden Anbieter im Bereich häusliche Pflege mit 12.000 Mitarbeitern und 400 Millionen Euro Umsatz vom bisherigen Eigentümer Saga plc.[16]

Seit Juni 2016 gehört Calumet Photographic, eine Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die Fotografie, zu Aurelius.[17]

Ebenfalls 2016 wurde die Übernahme des Europageschäfts von Office Depot bekanntgegeben. Office Depot beschäftigt in Europa rund 6.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Übernahme wurde am 2. Januar 2017 abgeschlossen.[18]

Im Mai 2017 wurde bekanntgegeben eine Mehrheit an Privilege Marine übernommen zu haben. Das französische Unternehmen produziert Luxuskatamaren, Segelkatamarane sowie leistungsstarke Motorkatamaren. Es werden diverse Synergieeffekte mit der HanseYachts AG erhofft.[19]

Anfang November 2017 wurde das Futtermittelgeschäft von Cargill Schweiz mit rund 250 Mitarbeitern übernommen.[20]

Unternehmensgruppe Branche Segmentzugehörigkeit Firmensitz
HanseYachts Hersteller von Segelyachten Industrial Production Greifswald, Deutschland
Granovit Produzent von Futtermitteln Industrial Production Lucens, Schweiz
CalaChem Produzent von Feinchemikalien Industrial Production Grangemouth, Großbritannien
Briar Chemicals Produzent von Spezialchemikalien Industrial Production Norwich, Großbritannien
Solidus Hersteller und Verarbeiter von Vollkartonagen Industrial Production Bad Nieuweschans, Niederlande
Reuss-Seifert & Hammerl Hersteller von Abstandhaltern aus Kunststoff, Stahl und Beton sowie Baufolien und Verbrauchsmaterialien Industrial Production Sprockhövel, Deutschland
GHotel-Gruppe Hotelkette Services & Solutions Bonn, Deutschland
LD Didactic Anbieter von technischen Lehrsystemen Services & Solutions Hürth, Deutschland
AKAD University Fernhochschule Services & Solutions Stuttgart, Deutschland
B+P Gerüstbau Gerüstbau und Dienstleistungen im Bereich Baustelleneinrichtung Services & Solutions Berlin, Deutschland
Transform/The Hospital Group Anbieter von chirurgischen und nicht chirurgischen kosmetischen Eingriffen Services & Solutions Manchester, Großbritannien
Allied Healthcare Anbieter von häuslichen Pflegedienstleistungen Services & Solutions Stevenage, Großbritannien
Working Links Anbieter von sozialen und beruflichen Wiedereingliederungsleistungen Services & Solutions Middlesbrough, Großbritannien
Scholl Footwear Anbieter von Gesundheits- und Komfortschuhen Retail & Consumer Products Mailand, Italien
MEZ Anbieter von Handarbeitsprodukten Retail & Consumer Products Kenzingen, Deutschland
Conaxess Trade Distributor von Fast Moving Consumer Goods Retail & Consumer Products Kopenhagen, Dänemark
Scandinavian Cosmetics-Gruppe Distributor hochwertiger Kosmetika und Parfums Retail & Consumer Products Malmö, Schweden
Calumet Photographic Multichannel-Einzelhandelskette für Foto-Zubehör und Hersteller für professionelle Beleuchtungssysteme Retail & Consumer Products Hamburg, Deutschland
Office Depot Europe Groß- und Einzelhandel für Bürobedarf Retail & Consumer Products Venlo, Niederlande
Silvan Do-it-yourself-Einzelhandelskette Retail & Consumer Products Aarhus, Dänemark
Ideal World TV-Shopping Gruppe Consumer Products Großbritannien

Ehemalige Beteiligungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Insgesamt verantwortete Aurelius in seiner Firmengeschichte mehr als 100 Käufe und Verkäufe von Unternehmen.[21]

Bereits 2012 verkaufte Aurelius den 2007 erworbenen[22] Elektromotorenhersteller Schabmüller an die italienische ZAPI-Gruppe, und ermöglichte den ehemaligen Mitarbeitern aufgrund des hohen Gewinns eine Fahrt auf der damals ebenfalls zum Portfolio gehörenden MS Deutschland.[23] Aurelius hatte die Jahre zuvor in Arbeitsplätze und den Standort Berching investiert.[24]

Die ebenfalls im Jahr 2007 erworbene irische Beteiligung Wellman International wurde im September 2011 für 42 Millionen Euro an die thailändische Indorama-Gruppe verkauft.[25]

Der Hemdenhersteller Einhorn mit Sitz in Kirchentellinsfurt wurde 2007 erworben; im August 2010 erfolgte eine Insolvenzmeldung mit anschließender Geschäftsabwicklung.[26]

2008 übernahm Aurelius den Spirituosenhersteller Berentzen in der Krise, half das Familienunternehmen zu sanieren, und verkaufte seine Anteile bis 2016 sukzessive wieder.[27]

2010 übernahm Aurelius unter öffentlicher Aufmerksamkeit die notleidende Reederei Peter Deilmann, zu der auch das Kreuzfahrtschiff MS Deutschland, damals auch bekannt als "Das Traumschiff" aus der gleichnamigen Fernsehserie gehörte.[28] Versuche der Neuausrichtung in den Folgejahren scheiterten jedoch am Widerstand verschiedener Interessengruppen.[29] Im Januar 2014 verkaufte Aurelius die Beteiligung an Reederei und Schiff an Callista Private Equity.[30]

Der Schweizer IT-Dienstleister connectis wurde im August 2014 für rund 50 Millionen Schweizer Franken (rund 40 Millionen Euro) an die französische Spie-Gruppe verkauft.[31] Das Unternehmen ist während der Zugehörigkeit zu Aurelius 2008 kontinuierlich gewachsen und konnte unter anderem auch durch Zukäufe seine Umsätze nahezu verdoppeln und von der Nummer fünf zur Nummer zwei im Schweizer Markt aufgestiegen.[32] Aurelius erzielte mit dem Verkauf einen Vervielfacher von 25,7mal[33] auf das eingesetzte Kapital.

Im März 2016 wurde die fidelis HR (ehemals: TDS Informationstechnologie AG) an SD Worx, einen europaweit führenden Anbieter für Human Resource Services mit Hauptsitz in Antwerpen, Belgien, verkauft.[34] Der Verkaufspreis betrug 61 Mio. Euro[35], Aurelius erzielte dabei einen Vervielfacher auf das eingesetzte Kapital von 11mal. Aurelius hat das Geschäft von fidelis HR seit Übernahme von TDS im Jahr 2013 unter anderem durch Gewinnung neuer Kunden deutlich ausgebaut und konnte das operative Ergebnis in dieser Zeit verfünffachen.[36]

Das 2010 erworbene[37] Konzernunternehmen Isochem SAS stellte am 4. Juli 2017 Insolvenzantrag[38]. Ein wichtiger Kundenvertrag war aus Gründen, die nichts mit Isochem zu tun hatten gekündigt worden, was zum plötzlichen Wegfall von rund 35 % des Umsatzes führte.[39] Im Anschluss wurde Isochem durch den Insolvenzverwalter an die US-amerikanische PMC Group veräußert, der Großteil der Arbeitsplätze konnte erhalten werden.[40]

Mit dem Verkauf der IT-Gruppe Getronics im Jahr 2017[41] für 220 Millionen Euro verbuchte Aurelius den bisher erfolgreichsten Verkauf der Unternehmensgeschichte und erwirtschaftete einen Verfielfacher von 18,5× auf das eingesetzte Kapital.[42] Aurelius hatte Getronics im Jahr 2012 von der niederländischen KPN übernommen[43] und in den Folgejahren neu ausgerichtet. Im März 2015 hatte ein Unternehmen der Getronics-Gruppe, die Getronics Premium IT Services GmbH in Darmstadt, Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Verfahren wurde erfolgreich mit einer Sanierung abgeschlossen,[44] und im Oktober 2016 das Unternehmen verkauft.

Ebenfalls im Jahr 2017 wurde das 2010 übernommene[45] Konzernunternehmen Secop für 185 Millionen Euro verkauft. Aurelius hatte Secop 2010 in einer Krisensituation von der dänischen Danfoss-Gruppe erworben und durch intensive Neuausrichtung, die Übernahme des Konkurrenten ACC Austria und die Verlagerung der Produktion in die Slowakei erfolgreich neu aufgestellt und konnte das Unternehmen damit nach sieben Jahren für das 11-fache des eingesetzten Kapitals verkaufen. Secop GmbH führte bereits vor der Übernahme durch Aurelius Produktionsverlagerungen nach Goldmorawitz (slowakisch: Zlaté Moravce) in der Slowakei durch. Dadurch wurden massiv Arbeitsplätze an den Produktionsstandorten in Flensburg und Tschernembl (slowenisch: Crnomelj) abgebaut.[46] Secop erwarb am 24. April 2013 die insolvente ACC Austria (Standort Fürstenfeld, italienische Mutter ist ACC), einen Kompressorhersteller mit etwa 680 Mitarbeitern, für mehr als 25 Mio. € bei Garantie des Standorts. Dieser Erwerb erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts.[47]

Weiterhin wurde 2017 der im Jahr 2012 erworbene[48] Studienkreis für 71,7 Millionen Euro[49] zum 11,6-fachen des eingesetzten Kapitals veräußert.[50]

Aktionärsstruktur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anteil Anteilseigner
74,07 % Streubesitz
19,27 % Dirk Markus
5,78 % Gert Purkert
0,88 % Eigene Aktien

(Stand: Mai 2015)[51]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. a b c d e Aurelius Geschäftsbericht 2017. Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, abgerufen am 4. Juli 2018.
  2. HRB 221100 Bekannt gemacht am: 02.10.2015. Abgerufen am 20. September 2018.
  3. Aurelius AG: Geschäftsbericht 2006. Archiviert vom Original am 14. Juli 2014; abgerufen am 15. Mai 2014 (pdf). i Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.aureliusinvest.de
  4. http://aureliusinvest.de/presse/pressemitteilungen/aurelius-schliesst-umwandlung-in-se-co-kgaa-ab/
  5. DER AKTIONÄR TV: Aurelius: Die deutsche Berkshire Hathaway - DER AKTIONÄR TV. In: Der Aktionär TV. (deraktionaer.tv [abgerufen am 20. September 2018]).
  6. Bettina Seidl: Wer ist Gotham City? In: ARD Börse Aktuell. 31. März 2017 (ard.de).
  7. Finanzinvestor Aurelius: Kampf gegen Hedgefonds zeigt Erfolge. (handelsblatt.com [abgerufen am 20. September 2018]).
  8. Crop chemical factory deal agreed. In: BBC News. 4. April 2012 (bbc.co.uk [abgerufen am 14. August 2018]).
  9. Wallstreet Online: Bosch stößt Blaupunkt ab – Finanzinvestor Aurelius übernimmt.
  10. WELT: HanseYachts-Mutter Aurelius steigt in Katamaranmarkt ein. In: DIE WELT. 19. Mai 2017 (welt.de [abgerufen am 14. August 2018]).
  11. http://www.aureliusinvest.de/presse-news/pressemitteilungen-2014/aurelius-kauft-individual-desktop-services-der-t-systems.html
  12. http://www.aureliusinvest.de/presse-news/pressemitteilungen-2014/aurelius-%C3%BCbernimmt-schuhsparte-von-scholl-von-reckitt-benckiser.html
  13. Aus Valora Trade wird Conaxess Trade | Handelszeitung. In: Handelszeitung. (handelszeitung.at [abgerufen am 14. August 2018]).
  14. EUWID Papier und Zellstoff: Smurfit Kappa verkauft Geschäftsbereich Vollpappe an deutsche Aurelius AG | EUWID Papier und Zellstoff. Abgerufen am 14. August 2018.
  15. Former Smurfit Kappa graphic and solid board business rebranded Solidus Solutions. In: Packaging News. 2. Juli 2015 (packagingnews.co.uk [abgerufen am 14. August 2018]).
  16. http://aureliusinvest.de/presse/pressemitteilungen/aurelius-erwirbt-allied-healthcare-von-saga-plc/
  17. Aurelius: Einstieg ins Fotogeschäft - Boersengefluester. In: Boersengefluester. 7. Juni 2016 (boersengefluester.de [abgerufen am 14. August 2018]).
  18. AURELIUS schließt Übernahme von Office Depot Europa ab, auf www.aureliusinvest.de, abgerufen am 29. April 2017
  19. Aurelius segelt in Katamaranmarkt. In: ARD Börse Aktuell. 19. Mai 2017 (ard.de).
  20. AURELIUS übernimmt Schweizer Futtermittelgeschäft von Cargill. (yahoo.com [abgerufen am 3. Juli 2018]).
  21. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: Aurelius | Finanzberichte. Geschäftsbericht 2017 Seite 16. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  22. aktiencheck.de AG: AURELIUS: Tochter Schabmüller kauft Wechselstrommotoren-Sparte von Sauer Danfoss (aktiencheck.de) | News | aktiencheck.de. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  23. mittelbayerische.de: Berchinger Firma verschenkt Kreuzfahrten. In: Mittelbayerische Zeitung. (mittelbayerische.de [abgerufen am 17. Mai 2018]).
  24. mittelbayerische.de: Neue Arbeitsplätze bei Schabmüller im Werk Sollngriesbach. In: Mittelbayerische Zeitung. (mittelbayerische.de [abgerufen am 12. Oktober 2018]).
  25. Aurelius: Aurelius verkauft Wellman International an die thailändische Indorama-Gruppe. Abgerufen am 12. Oktober 2018.
  26. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.firmen-pleite-das-letzte-einhorn-hemd.63784d93-1e32-4304-9df4-d82af5d47a49.html
  27. NDR: Bei Berentzen wird wieder gebrannt. (ndr.de [abgerufen am 14. August 2018]).
  28. FOCUS Online: Finanzholding Aurelius übernimmt „Traumschiff“. In: FOCUS Online. (focus.de [abgerufen am 27. März 2018]).
  29. Holger Paul: MS Deutschland: Dem Traumschiff schlägt rauher Wind entgegen. In: FAZ.NET. 27. Dezember 2013, ISSN 0174-4909 (faz.net [abgerufen am 27. März 2018]).
  30. Stephan Maaß: MS „Deutschland“: Finanzinvestor will das „Traumschiff“ retten. In: DIE WELT. 8. Januar 2014 (welt.de [abgerufen am 27. März 2018]).
  31. inside-channels.ch: Connectis wird verkauft. Abgerufen am 12. Oktober 2018.
  32. Aktien-Musterdepotwert Aurelius: Der nächste Deal ist perfekt. (deraktionaer.de [abgerufen am 12. Oktober 2018]).
  33. Aurelius: Connectis successful historic development. Abgerufen am 12. Oktober 2018.
  34. Copyright Haufe-Lexware GmbH & Co. KG - all rights reserved: SD Worx übernimmt Fidelis HR | Personal | Haufe. In: Haufe.de News und Fachwissen. (haufe.de [abgerufen am 12. Oktober 2018]).
  35. Aurelius: Acquisition of TDS HR Services & Solutions May 2013 Renamed to fidelis HR in August 2013. Abgerufen am 12. Oktober 2018.
  36. Tatjana Anderer: AURELIUS verkauft fidelis HR an HR Services Anbieter SD Worx - FYB Financial Yearbook. In: FYB Financial Yearbook. 6. April 2016 (fyb.de [abgerufen am 12. Oktober 2018]).
  37. Aurelius übernimmt Chemiegruppe Isochem. (finance-magazin.de [abgerufen am 17. Mai 2018]).
  38. Aurelius | Finanzberichte. Geschäftsbericht 2017 Seite 29. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  39. Aurelius | Finanzberichte. Geschäftsbericht 2017 Seite 29. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  40. Aurelius Bericht des Aufsichtsrats 2017: Bericht des Aufsichtsrats. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  41. Investor Aurelius : Millionenerlös dank Verkauf von IT-Firma. (handelsblatt.com [abgerufen am 17. Mai 2018]).
  42. Aurelius | AURELIUS: Verkauf der Getronics-Gruppe vollzogen – Größter Exit der AURELIUS Unternehmensgeschichte. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  43. Aurelius kauft weitere Getronics-Anteile von KPN | www.4investors.de. In: 4investors.de. (4investors.de [abgerufen am 17. Mai 2018]).
  44. Archivlink (Memento des Originals vom 11. Mai 2016 im Internet Archive) i Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.insolvenz1.com
  45. Aurelius | Übernahme von Danfoss Household Compressors abgeschlossen. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  46. Aurelius | AURELIUS verkauft Kompressorenhersteller SECOP an Nidec-Gruppe und verdoppelt Dividende. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  47. ACC-Verkauf an deutsche Secop fixiert, kleinezeitung.at vom 24. April 2013, abgerufen am 25. April 2013
  48. Nachhilfe vom Finanzinvestor: Aurelius kauft "Studienkreis". In: Spiegel Online. 10. Dezember 2012 (spiegel.de [abgerufen am 17. Mai 2018]).
  49. Aurelius verkauft Studienkreis an IK Investment Partners. (finance-magazin.de [abgerufen am 17. Mai 2018]).
  50. Aurelius | AURELIUS verkauft Studienkreis Gruppe. Abgerufen am 17. Mai 2018.
  51. http://aureliusinvest.de/site/assets/files/1732/umwandlungsbericht_2015.pdf

Koordinaten: 48° 2′ 41,1″ N, 11° 31′ 45,3″ O