Invesco

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Invesco Ltd.
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Rechtsform Ltd., börsennotiert (S&P 500)
ISIN BMG491BT1088
Gründung 1935[1]
Sitz Atlanta
Leitung Martin L. Flanagan (Präsident und CEO)[2]
Mitarbeiter über 6.500[3]
Umsatz 3,643 Mrd. US-Dollar (net revenues)[4]
Branche Vermögensverwaltung
Website www.de.invesco.com
Stand: 31. Juli 2017 Vorlage:Infobox Unternehmen/Wartung/Stand 2017

Invesco (Tickersymbol: IVZ) ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit rund 6.500 Mitarbeitern und Standorten in 20 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Atlanta (USA) und die im Aktienindex S&P 500 gelisteten Aktien werden an der NYSE gehandelt. Zu den weltweiten Investmentzentren gehören u. a. Invesco Perpetual, WL Ross, PowerShares und seit Mitte 2017 der Exchange Traded Funds-Anbieter Source.[5] [6] Das verwaltete Vermögen der weltweit zehntgrößten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft[7] liegt bei 876,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Juli 2017). Martin L. Flanagan ist seit August 2005 CEO der Fondsgesellschaft.[8]

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gegründet wurde Invesco im Dezember 1935 als Wales H. Lotery & Co. Ltd., einem Unternehmen nach britischem und walisischem Recht.[9] 1946 legte Invesco den bis heute ältesten US-Investmentfonds[10] auf und investierte 1962 erstmals im asiatisch-pazifischen Raum.[11]

Charles Brady gründete 1978 mit Unterstützung einer kleinen Gruppe INVESCO in den Vereinigten Staaten von Amerika.[12] 1981 begann das Unternehmen, in Private Equity Partnerships zu investieren. 1983 folgte Equity. 1988 wurde die Firma von der in London ansässigen Britannia Arrow übernommen.[13]

1990 akquirierte INVESCO den auf Rentenanlagen spezialisierten Vermögensverwalter PRIMCO Capital, 1991 übernahm das Unternehmen eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Dallas.[14] 1996 expandiert INVESCO weltweit mit dem Markteintritt in Hongkong und Kanada.[15] 1997 fusionierte INVESCO PLC mit AIM Investments[16] und firmierte anschließend unter AMVESCAP.[17]

Ehemaliges Amvescap-Logo

Das Unternehmen expandierte anschließend durch die Übernahmen des County Investment Management in Australien und der Pell Rudman Trust Company (beides 2001).[18] Außerdem baute es sein globales Immobiliengeschäft aus: Akquisition von Parkes & Co., London und der Immobilieneinheit der Hypo-Vereinsbank, München (beides 2002).[19] 2002 erwarb Amvescap die auf Privatkunden spezialisierte Whitehall Asset Management.[20] Als erstes chinesisch-amerikanisches Unternehmen gründet Amvescap 2003 in China ein Joint Venture.[21]

AMVESCAP übernimmt Stein ROE Investment Counsel und fusioniert das Unternehmen mit Pell Rudman und Whitehall Asset Management zu Atlantic Trust Private Wealth Management. 2005 wurde Martin L. Flanagan zum Präsident und CEO von Amvescap ernannt[22], als Nachfolger des Unternehmensgründers Charles Brady.

In den Jahren danach wuchs das Unternehmen unter anderem durch Übernahmen, zum Beispiel des ETF-Anbieters PowerShares Capital Limited (2006) und der Private Equity Gesellschaft WL Ross & Co. (2006). Den heutigen Namen Invesco Ltd. trägt das Unternehmen seit 2007.[23]

2010 übernahm Invesco das Privatkunden-Vermögensverwaltungsgeschäft von Morgan Stanley einschließlich Van Kampen Investments Inc.[24] 2011 übernahm Invesco das asiatische Real-Estate-Geschäft von AIG.[25] Seit 2013 hält Invesco einen 49% Anteil an dem indischen Unternehmen Religare Asset Management.[26] David Millar stieß im Januar 2013 zu Invesco und leitet seitdem das Multi Asset Team von Invesco Perpetual. Mitte 2017 akquirierte Invesco den speziell im europäischen Markt aktiven ETF-Anbieter Source.

Heutiges Geschäft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anders als Universalbanken arbeitet Invesco als spezialisierter Finanzdienstleister ausschließlich im Bereich der Kapitalanlage. Das globale Netz umfasst 29 Investmentzentren mit Standorten in Nordamerika (15), Asien (7), Europa (5) und Australien (2).[27] Das Investmentzentrum in Frankfurt a.M. ist der Standort von Invesco Quantitative Solutions, das auf einen überwiegend faktorbasierten Investmentansatz spezialisiert, während sich Invesco Real Estate am Standort München auf grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen konzentriert.[28]

In Frankfurt am Main ist Invesco mit einer eigenen Niederlassung seit 1987 präsent.[29] Seit 1996 ist Invesco mit einem Büro in Wien in Österreich vertreten, der Invesco Asset Management Österreich als einer Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH.[30] In der Schweiz ist Invesco am Finanzplatz Zürich und im westschweizerischen Genf präsent.[31]

Zu den von Invesco einbezogenen Anlageklassen zählen Aktien, Anleihen und Geldmarkt, Balanced-Strategien (wie etwa Multi Asset Fonds) sowie Alternative Anlagestrategien. Die Fondsgesellschaft zählt in Strategiesegmenten wie Risk Parity, Multi-Asset, Absolute Return, Exchange Traded Funds (ETF) und Faktor-Strategien zu den marktbestimmenden Anbietern.[32]

Verwaltetes Vermögen nach Anlageklassen / Bereichen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aktien[33]

349 Mrd. US-$

Anleihen und Geldmarkt[34]

267 Mrd. US-$

Balanced[35]

47 Mrd. US-$

Alternative Anlagestrategien[36]

116. Mrd. US-$

Global/Überregional
  • Global
  • Global ex Inland
  • Emerging Markets

Regional/Einzelländer

  • Asien/Asien ex Japan
  • Australien
  • Großraum China
  • Japan
  • Europa/Großbritannien

Sector-Based

Multi-Sektoren

  • Global Aggregate/Core Plus
  • Multi-Sector Credit
  • Strategic Income

Einzel-Sektoren

  • Investment Grade
  • Hochzinsanleihen
  • Strukturierte Wertpapiere
  • Wandelanleihen
  • Kommunalanleihen

Spezialitäten Schwellenländeranleihen

  • Stable Value
  • Global Liquidity
Traditionell
  • Global Balanced
  • Balanced (Inland)

Nicht traditionell

  • Risiko-Pariät
  • Ziel-Fähigkeit
  • Ziel-Risiko
  • Kundenindividuelle Lösungen
Direktionale Strategien
  • Long/Short Aktien
  • Private Equity
  • Senior Secured Loans

Inflationsschutz

  • Rohstoffe
  • Immobilien Wertpapiere
  • Immobilien-Direktinvestitionen
  • Wandelanleihen
  • Kommunalanleihen
Macro-Strategien
  • Global Macro Relative Value/Absolute Return
  • Market Neutral Aktien
  • Unconstrained Bond

Finanz-Strukturen

  • Kredit-Arbitrage
  • Opportunistisch

Die Produktpalette von Invesco umfasst zum einen aktiv gemangte Investmentfonds (Spezialfonds und Publikumsfonds) und zum anderen Exchange Traded Funds (ETFs). Das auf ETFs spezialisierte Tochterunternehmen PowerShares ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 120 Mrd. US-$ der viertgrößte[37] ETF-Anbieter der Welt.[38]

Die Anlageprodukte von Invesco richten sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Anleger[39] wie Versicherungen, Gebietskörperschaften, gemeinnützige Organisationen oder Pensionsfonds.

Auszeichnungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unabhängige Ratingunternehmen wie Morningstar, FERI EuroRating und Thomson Reuters Lipper Fund Awards haben Invesco mehrfach ausgezeichnet. Auszeichnungen aus den letzten Jahren:

Deutschland – Auszeichnung als Deutschlands bester Asset Manager im Bereich Multi Asset 2017 von FERI EuroRating.[40] Weitere Auszeichnungen erhielt das Unternehmen vom Capital Fonds-Kompass 2016[41] und dem Morningstar Award 2015.[42]

Schweiz – Lipper Fund Award 2017. Sechs der Schweizer Lipper Fund Awards gingen 2017 an Invesco.[43] Weitere Auszeichnungen gab es bei den Citywire Switzerland Fund Manager and Group Awards 2016[44], beim FERI EuroRating Award 2015[45] und 2016[46] und beim Morningstar Award 2015.[47]

Österreich – „Bester Fonds Aktien Welt“ in Österreich von FERI EuroRating Award 2016.[48]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. [1]
  2. Board of Directors
  3. [2]
  4. 2015 Annual Report to Shareholders
  5. Invesco | Who we are. 31. Juli 2017, abgerufen am 23. August 2017 (englisch).
  6. Nicht alle hier genannten Investmentteams bieten Produkte oder Dienstleistungen in allen Rechtsordnungen und für alle Investoren an. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre lokale Invesco Niederlassung.
  7. Hans-Jürgen Jakobs: Wem gehört die Welt. Albrecht Knaus Verlag, 2016.
  8. Invesco-Chef im Interview: „Multi-Asset ist begrüßenswert“ | dasinvestment.com. In: dasinvestment.com. (dasinvestment.com [abgerufen am 28. Juni 2017]).
  9. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  10. Invesco – Product Detail – Mutual Funds – ACGIX. Abgerufen am 23. August 2017 (englisch).
  11. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  12. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  13. Joel Chernoff: INVESCO'S U.K. BUSINESS HIT HARD. Hrsg.: Pensions & Investments. 25. Juli 1994.
  14. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  15. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  16. Invesco – Our History. 7. Dezember 2007, abgerufen am 23. August 2017 (englisch).
  17. Edward Wyatt: Invesco to Acquire AIM for $1.6 Billion. In: The New York Times. 5. November 1996, ISSN 0362-4331 (nytimes.com [abgerufen am 22. Juni 2017]).
  18. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  19. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  20. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  21. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  22. »Kein Wachstum um jeden Preis«. In: www.institutional-money.com. (institutional-money.com [abgerufen am 22. Juni 2017]).
  23. Invesco Real Estate – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  24. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  25. Invesco completes takeover of AIG’s $5.4bn Asia RE business — Private Equity Real Estate. Abgerufen am 23. August 2017.
  26. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  27. Invesco | Who we are. 31. Juli 2017, abgerufen am 23. August 2017 (englisch).
  28. Invesco Real Estate – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  29. »Kein Wachstum um jeden Preis«. In: www.institutional-money.com. (institutional-money.com [abgerufen am 22. Juni 2017]).
  30. Invesco Österreich – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017 (at).
  31. Invesco Schweiz | Invesco. Abgerufen am 23. August 2017.
  32. Die Invesco Trilogie: Factor Investing, Multi Asset, Real Estate. Institutional Money, 2017.
  33. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juli 2016. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  34. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juli 2016. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  35. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juli 2016. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  36. Quelle: Invesco, Stand: 30. Juli 2016. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  37. So aggressiv ringen Europas ETF-Anbieter um Marktanteile. In: www.fondsprofessionell.de. (fondsprofessionell.de [abgerufen am 23. August 2017]).
  38. Invesco – Institutions – Institutions. Abgerufen am 23. August 2017 (englisch).
  39. Invesco Österreich – Invesco. Abgerufen am 23. August 2017 (at).
  40. Ihr Portal für Fondsratings und -Analyse in Europa – Scope Fondsportal. 22. November 2016, abgerufen am 23. August 2017.
  41. Auszeichnungen – Invesco. 18. Februar 2016, abgerufen am 23. August 2017 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  42. Auszeichnungen – Invesco. 26. März 2015, abgerufen am 23. August 2017 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  43. Thomson Reuters | The Lipper Fund Awards. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. August 2017.
  44. Auszeichnungen | Invesco. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. August 2017 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  45. | / | Theorie & Praxis | Magazin | Institutional Money. In: www.institutional-money.com. 22. Juni 2017 (institutional-money.com [abgerufen am 23. August 2017] Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  46. Auszeichnungen | Invesco. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. August 2017 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  47. Auszeichnungen | Invesco. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. August 2017 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  48. Ihr Portal für Fondsratings und -Analyse in Europa – Scope Fondsportal. 30. Juni 2016, abgerufen am 23. August 2017 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).