Bellevue Group

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Bellevue Group AG

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Rechtsform Aktiengesellschaft
ISIN CH0028422100
Gründung 1993
Sitz Küsnacht, Schweiz Schweiz
Leitung
Mitarbeiterzahl 100 (2022)[1]
Branche Finanzdienstleister
Website www.bellevue.ch

Die Bellevue Group AG mit Sitz in Küsnacht bei Zürich ist ein kotierter Finanzdienstleister aus der Schweiz, der im Asset Management tätig ist und sich als Specialty Investment Manager bezeichnet.

Geschäftsaktivitäten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die wichtigsten Tochtergesellschaften der Bellevue Group sind Bellevue Asset Management und Bellevue Private Markets.[1] Die Bellevue Group beschäftigt auf Vollzeitbasis rund 100 Mitarbeiter und verwaltete Ende Jahr 2023 8,1 Milliarden Schweizer Franken Kundenvermögen,[2][3] davon beinahe 85 % im Bereich Healthcare-Strategien.[4]

Die Bellevue Asset Management AG hat mit André Rüegg denselben CEO wie die Bellevue Group und ist auf Healthcare, Nischen und Entrepreneur-Strategien spezialisiert. Als einer der weltweit grössten Finanzinvestoren in der Biotechnologie und Medizinaltechnik beschäftigt die Bellevue Asset Management interdisziplinäre Teams, bestehend aus Biochemikern, Medizinern und Ökonomen. Diese setzen sich schwerpunktmässig mit Biotechnologieaktien und globalen Medizinaltechniktiteln auseinander. Von einem dieser Teams wird die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech verwaltet.[5]

Die Bellevue Group hat im Gesundheitsbereich zwölf Anlagevehikel, davon drei mit jeweils mehr als 1 Milliarde Schweizer Franken Vermögen.[6] Die Healthcare-Strategien bringen der Bellevue Group in den Jahren 2018, 2019 und 2020 mit dem Bellevue Medtech & Services, dem Bellevue Asia Pacific Healthcare und dem Bellevue Digital Health[7] viele neue Kundengelder.[8] Die ehemalige Beteiligungsgesellschaft BB Medtech, die Ende September 2009 in einen Aktienfonds umgewandelt wurde, wird ebenfalls von der Bellevue Asset Management verwaltet.

Mit Lancierung des Vehikels Bellevue Entrepreneur Private Anfang 2021[9] erweitert die Gruppe ihr Angebot im Private-Equity-Bereich zur Wachstumsfinanzierung von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen um ein einen Fonds, der exklusiv mit Unternehmerfamilien co-investiert.[10] Entwickelt und begleitet wird die Strategie von der hundertprozentigen Tochter, Private-Equity-Spezialistin Adbodmer,[11] die von der Gruppe im Sommer 2019 übernommen wurde.[12] Mit dem Growth Equity Fonds ergänzt die Gruppe die beiden bereits bestehenden klassischen Publikums-Fonds an, die in eigentümergeführte Unternehmen mit Wachstumspotenzial investieren.[10] Im Bereich Alternative Anlagen in Schweizer KMU’s kam die Bellevue Group 2021 auf 1 Milliarde Schweizer Franken betreute Kundenvermögen.[13]

Ab 2023 begann die Bellevue Broup im Private Markets-Bereich neben Direktinvestitionen auch Sekundärmarkt-Strategien anzubieten.[14][15]  

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bellevue Group-Sitz in Küsnacht, Blick vom Zürichsee

Gründer der Gruppe waren 1993 Martin Bisang, weiterhin Hauptaktionär, der im Jahr 2000 tödlich verunglückte Ernst Müller-Möhl und andere Beteiligte. Die Gruppe wurde schnell zu einem der wichtigsten Anbieter im Brokerage und speziell im Geschäft mit Blockdeals auf dem Schweizer Markt.[16] Die ersten zwei Jahre waren unter anderem geprägt durch die IPO's der BB Biotech und der BB Medtech.[17]

Die ebenfalls 1993 gegründete Swissfirst AG gehört seit Dezember 2006 zur Bellevue Group. Der skandalbehaftete Name wurde bald darauf abgelegt.[18]

Im September 2014 wurde von der Zürcher Kantonalbank die Adamant Biomedical Investments übernommen, wobei die Fusion von Bellevue Asset Management und Adamant per 1. Januar 2015 erfolgte. Durch die Übernahme stieg das verwaltete Vermögen um 831 Millionen auf 3,9 Milliarden Schweizer Franken.[19]

Aufgrund der anhaltend sinkenden Gewinnmargen und steigender Anforderungen im regulatorischen und technologischen Bereich, beschloss die Gruppe, sich strategisch auf Asset und Wealth Management auszurichten[20]. Die Bank am Bellevue stellte ihre Brokerage- und Corporate-Finance-Dienstleistungen ein[21] und fokussierte sich auf die Vermögensverwaltung[22].

Im Jahr 2016[23] übernahm die Gruppe[24] den aus dem Raum Frankfurt am Main stammenden, im Jahr 1996 gegründeten Vermögensverwalter StarCapital AG.[25] Die Übernahme erfolgte zur Stärkung der Marktpräsenz in Deutschland und Erweiterung der Anlagekompetenz. Sie schloss die gesamte Produktpalette mit einem verwalteten Kundenvermögen von rund 2,5 Mrd. Fr mit ein.[26] Zu dieser Produktpalette gehörten neben den ETF-Strategien die globalen Aktien-, Anleihen- und vermögensverwaltenden Fonds.[27]

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018[28] übernahm StarCapital die deutsche Investmentboutique Mars Asset Management.[29] Die Übernahme bezweckte den Ausbau des Geschäfts mit institutionellen Anlegern[30] unter Erweiterung der im Jahr 2013 gegründeten Abteilung für regelbasierte Multi-Asset-Strategien.[31] Zusammen mit dem von Mars Asset Management verwalteten Kundenvermögen in Höhe von 320 Millionen Euro (ca. 370 Millionen Franken),[32] stieg nach der Übernahme das verwaltete Vermögen im Bereich der regelbasierten Strategien insgesamt auf über eine halbe Milliarde Euro.[30]

2018 wurde der Risikokapitalfonds BB Pureos Bioventures gegründet, welcher auf der Kanalinsel Guernsey registriert ist, und sich auf die Entwicklung innovativer biologischer Wirkstoffe für Arzneien der nächsten Generation für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert. Geplant waren Investitionen in 15 bis 20 private Arzneimittelentwicklungsunternehmen in der Schweiz, der Europäischen Union, Grossbritannien und den USA.[33] 2018 legte die Bellevue Group mit dem BB Adamant Sustainable Healthcare zudem den ersten nachhaltigen Gesundheitsfonds auf, und unterzeichnet 2019 die UN Principles for Responsible Investment.[17]

2019 verkaufte die Bellevue Group ihre Beteiligung an der Schweizer Börse SIX Group gemäss Medienberichten an die Credit Suisse.[34] Ausserdem wurde im gleichen Jahr der Bereich „Privatmarktanlagen“ innerhalb der Gruppe etabliert.[35] Damit wurden die Geschäftsfelder auf Private Equity und Private Equity Fonds erweitert.[36] In diesem Zusammenhang wurde die von Adriana Ospel-Bodmer, Ehefrau von Ex-UBS-Präsident Marcel Ospel,[37] im Jahr 2001 gegründete adbodmer AG mit Sitz in Wollerau[38] Teil der Bellevue Group. Diese fokussiert auf mittelständische Unternehmen der DACH-Region.[39] 2020[40] kam durch die Übernahme der Realwerk AG eine weitere Schwestergesellschaft hinzu,[41] um den Bereich der Privatmarktanlagen mit den massgeschneiderten Beteiligungs- und Finanzierungsangeboten zu ergänzen.[42]

2019 wurde die Tochter Bank am Bellevue an die von Jürg Zeltner geleitete Luxemburgische KBL-Gruppe verkauft und damit das in den Jahren zuvor aufgebaute Privatkundengeschäft aufgegeben.[43] Die KBL (seit 2020 Quintet Private Bank) übernahm sowohl die Belegschaft wie auch den Kundenstamm mit CHF 1,6 Milliarden verwalteten Vermögen.[44]

Nach acht Jahren als CEO der Bellevue Group wird André Rüegg auf den 1. Januar 2024 von Gebhard Giselbrecht von der Credit Suisse abgelöst.[45][46][47]

Börse & Aktionäre[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Gruppe ist kotiert an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange mit einem Streubesitz von 57 % (Stand Dezember 2022);[48] die Aktie ist Bestandteil des Swiss Performance Index. Im Herbst 2020 stieg der Investor und Milliardär Hansjörg Wyss mit 9,7 Prozent bei der Bellevue Group ein.[49] Die Ankeraktionäre (33,3 Prozent, Martin Bisang, Manuela sowie Jürg Schäppi) zusammen mit den Mitarbeitenden (13,9 Prozent) und Hansjörg Wyss halten zusammen mit 56,9 Prozent die Aktienmehrheit an der Bellevue Group.[1]

Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Schweizer Finanzaufsicht FINMA erteilte der Bellevue-Gruppe 2011 eine schwere Rüge für die Verletzung ihrer aufsichtsrechtlichen Organisations- und Gewährspflichten im Zusammenhang der versuchten Übernahme der Sia Abrasives durch einen Bellevue-Mandanten. Für den Wiederholungsfall drohte der Lizenzentzug.[50] Gegen diese Massnahme ging die Bank am Bellevue AG gerichtlich vor und unterlag 2012 letztinstanzlich vor dem Bundesverwaltungsgericht.[51]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. ↑ a b c Financial reporting Bellevue Group. Abgerufen am 15. Juni 2023.
  2. ↑ Bellevue dämpft Erwartungen nach Neugeldabflüssen und Gewinneinbruch im ersten Halbjahr. In: Cash. 27. Juli 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  3. ↑ Bellevue: Tiefere Vermögen drücken auf den Gewinn. In: Finews. 27. Juli 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  4. ↑ Bellevue Group Jahresergebnisse 2021. Bellevue Group, abgerufen am 27. März 2022.
  5. ↑ Die wundersame Geldmaschine der Bellevue Group. In: Finews. 23. März 2015, abgerufen am 4. August 2023.
  6. ↑ Monica Hegglin: Bellevue mit Rückenwind. In: Finanz und Wirtschaft. 2. März 2021, abgerufen am 22. Juni 2021.
  7. ↑ Bellevue Asset Management AG: Digitalisierung erreicht Gesundheitssektor und verzeichnet Rekordwachstum. 28. Mai 2021, abgerufen am 22. Juni 2021.
  8. ↑ Bellevue Group steigert das operative Ergebnis um rund 15 % auf CHF 17,5 Mio. - Healthcare-Strategien erfreuen sich grosser Nachfrage. In: dgap.de. 30. Juli 2020, abgerufen am 14. Oktober 2020.
  9. ↑ sig/hr: Bellevue erweitert Produktpalette im Private-Equity-Bereich. In: SIX Group. 3. Februar 2021, abgerufen am 21. Juni 2021.
  10. ↑ a b Bellevue Group legt Fonds BB Entrepreneur Private auf. Langjährige Erfahrung und erfolgreiche Strategien mit Investments in eigentümergeführte Unternehmen. schweizeraktien.net AG, 4. Juni 2021, abgerufen am 21. Juni 2021.
  11. ↑ awp: Bellevue lanciert KMU-Fonds. Die Vermögensverwalterin baut ihr Angebot zur Wachstumsfinanzierung von kleinen und mittleren Schweizer Unternehmen aus. Finanz und Wirtschaft, 3. Februar 2021, abgerufen am 21. Juni 2021.
  12. ↑ Bellevue Group steigert Konzerngewinn um 59% auf CHF 22.3 Mio. - Kundenvermögen mit CHF 12 Mrd. auf neuem Höchststand. 2. März 2021, abgerufen am 21. Juni 2021.
  13. ↑ Bellevue Group erreicht neue Ertrags- und Gewinnstufe. In: Finews. 29. Juli 2021, abgerufen am 30. Dezember 2021.
  14. ↑ Bellevue schnappt sich ganzes Team von der Partners Group. In: Finews. 19. Dezember 2022, abgerufen am 4. August 2023.
  15. ↑ Bellevue weitet Private-Markets-Tätigkeit weiter aus. In: Investrends. 19. Dezember 2022, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  16. ↑ Erik Nolmans: Bellevue Group: Ein Abstieg in Raten. In: Bilanz. 19. September 2019, abgerufen am 31. Oktober 2020.
  17. ↑ a b Bellevue Group Jahresergebnisse 2020 - Präsentation für Investoren, Analysten und Medien. Abgerufen am 15. Juni 2023.
  18. ↑ Yves Carpy: Die Bellevue Group ist wieder ganz die Alte. In: Blick vom 26. November 2006.
  19. ↑ Bellevue Group kauft ZKB-Tochter Adamant. Finews.ch, 5. September 2014, abgerufen am 6. Dezember 2020.
  20. ↑ Radikalkur: Bank am Bellevue baut 25 Stellen ab. Die Bank am Bellevue ist seit längerer Zeit mit einer anhaltenden Ertragserosion in ihren Kernbereichen Brokerage und Corporate Finance konfrontiert. Nun kommt es zu radikalen Massnahmen. finews.ch, 22. Februar 2017, abgerufen am 29. August 2021.
  21. ↑ Bellevue setzt auf neue Standbeine. Die Bellevue Group hat im ersten Halbjahr die Schwierigkeiten im Markt voll zu spüren bekommen. Das Brokerage erodierte weiter. Nun setzt die Gruppe auf neue Standbeine. finews.ch, 29. Juli 2016, abgerufen am 29. August 2021.
  22. ↑ Valentin Ade: Bellevue erntet Früchte des Strategiewechsels. Die Gruppe konnte in den vergangenen Jahren die verwalteten Vermögen stark steigern und peilt weiter Neugeldwachstum von bis zu 10% an. FuW.ch, 27. September 2018, abgerufen am 29. August 2021.
  23. ↑ Jan Schrader: Im Porträt. Börse statt Gartenlaube. Im Ruhestand hielt es Peter Huber nicht aus. Der langjährige Chef der Starcapital leitet wieder einen Fonds - und gönnt sich viele Freiheiten. Börsen-Zeitung, 2. Juli 2020, ehemals im Original (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 25. November 2020.@1@2Vorlage:Toter Link/www.boersen-zeitung.de (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)
  24. ↑ Ermes Gallarotti: Zukauf der Bellevue Group im Asset Management. Die Bellevue Group erwirbt zu einem nicht genannten Preis den deutschen institutionellen Vermögensverwalter Star Capital. Neue Zürcher Zeitung, 23. Februar 2016, abgerufen am 24. November 2020.
  25. ↑ Im Gespräch: Peter Huber, Starcapital : „Die langfristigen Aussichten für Aktien sind hervorragend“. F.A.Z., 9. Februar 2012, abgerufen am 25. November 2020.
  26. ↑ Bellevue will deutsche Starcapital übernehmen. Finanz und Wirtschaft, 23. Februar 2016, abgerufen am 25. November 2020.
  27. ↑ Ermes Gallarotti: Überraschende Übernahme: Bellevue kauft Starcapital. Einer von Deutschlands bekanntesten Fondsmanagern arbeitet künftig unter einem neuen Firmendach: Peter E. Huber hat sein Unternehmen an die Schweizer Bellevue-Gruppe veräußert. FONDSprofessionell.de, 23. Februar 2016, abgerufen am 25. November 2020.
  28. ↑ Brief - Bellevue Group: Subsidiary Starcapital Completes Acquisition Of Mars Asset Management. Reuters, 28. Juni 2018, abgerufen am 17. Juli 2021 (englisch).
  29. ↑ Andreas Harms: Stars und Mars. Starcapitals geschickter Schachzug. Action im Taunus – eine Investmentboutique übernimmt eine andere Investmentboutique. Beide haben einen guten Ruf und ergänzen sich optimal, was an ihren ähnlichen Ansätzen liegt. 27. April 2018, abgerufen am 28. November 2020.
  30. ↑ a b StarCapital schließt Übernahme von MARS Asset Management GmbH erfolgreich ab. boerse.de, 29. Juni 2018, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 7. Dezember 2020; abgerufen am 28. November 2020.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.boerse.de
  31. ↑ Bellevue-Tochter kauft deutschen Asset Manager. Die zur Bellevue-Gruppe gehörende StarCapital will ein deutsches Fondshaus übernehmen. Damit erweitert die Schweizer Finanzboutique ihr Sortiment in einem spezifischen Anlagebereich. finews.ch, 27. April 2018, abgerufen am 28. November 2020.
  32. ↑ Bellevue-Tochtergesellschaft StarCapital übernimmt Mars Asset Management. wallstreet-online.de, 26. April 2018, abgerufen am 29. Dezember 2020.
  33. ↑ Bellevue stellt Risikokapitalgesellschaft vor. Transkript, 9. Februar 2018, abgerufen am 6. Dezember 2020.
  34. ↑ Bellevue: Wer sich die SIX-Beteiligung schnappte. In: Finews. 28. August 2019, abgerufen am 25. Juni 2021.
  35. ↑ Bellevue Gruppe übernimmt Private-Equity-Boutique Adbodmer. Die Bellevue-Gruppe übernimmt die Private-Equity-Boutique Adbodmer. Mit dem Kauf der von Adriana Ospel-Bodmer gegründeten Gesellschaft wolle die Bellevue-Gruppe ihre Anlagekompetenzen erweitern und den Ertrag durch ein zusätzliches Geschäftsfeld diversifizieren, heisst es in einer Mitteilung der Bellevue-Gruppe vom Mittwoch. 12. Juni 2019, abgerufen am 13. Februar 2021.
  36. ↑ Bellevue Group schliesst Übernahme der PE-Spezialistin Adbodmer ab. 19. Juli 2019, abgerufen am 13. Februar 2021.
  37. ↑ Marcel Ospels Frau hakt sich bei Finanzboutique unter. Die Privatmarkt-Firma von Adriana Ospel-Bodmer wird von einer bekannten Zürcher Finanzboutique übernommen. Die Ehefrau des Ex-UBS-Präsidenten Marcel Ospel zieht sich damit aber nicht zurück. 13. Juni 2019, abgerufen am 13. Februar 2021.
  38. ↑ Adriana Ospel-Bodmer verkauft Firma an Bellevue Group. Neue Zürcher Zeitung, 12. Juni 2019, abgerufen am 13. Februar 2021.
  39. ↑ Maera Tezuka: Bellevue Group adding Adbodmer to portfolio. S&P Global, 14. Juni 2019, abgerufen am 13. Februar 2021 (englisch).
  40. ↑ Mitteilung In eigener Sache: Realwerk AG erweitert ihre Beteiligungskompetenz – Übernahme durch Bellevue Group Private Markets. 7. Januar 2020, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 28. April 2021; abgerufen am 28. April 2021.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.realwerk.ch
  41. ↑ zentralinfo. 02/2020. (pdf) Informationen der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, 16. Juli 2020, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 28. April 2021; abgerufen am 28. April 2021.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.ihz.ch
  42. ↑ Bellevue Group steigert operatives Ergebnis um 31% auf CHF 39.8 Mio. - gute Wachstumsbasis durch Anstieg der Kundenvermögen auf CHF 10.6 Mrd. EQS Group AG, 3. März 2020, abgerufen am 28. April 2021.
  43. ↑ Stephan Krähenbühl: Bellevue wird durch Verkauf ihrer Bank attraktiver. In: Finanz und Wirtschaft. 20. August 2019, abgerufen am 31. Oktober 2020.
  44. ↑ Bellevue Group: Verkauf der Bank am Bellevue abgeschlossen. In: Schweizer Aktien. 4. Mai 2020, abgerufen am 31. Oktober 2020.
  45. ↑ Michael Ferber, Dominik Feldges: Bellevue Group braucht neuen Schwung – den soll ein Credit-Suisse-Banker bringen. In: Neue Zürcher Zeitung. 29. August 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  46. ↑ Überraschung für Anleger: Wechsel an der Spitze beim Asset Manager Bellevue. In: Finanzen.ch. 12. September 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  47. ↑ Bellevue holt neuen CEO von der Credit Suisse. 28. August 2023, abgerufen am 2. Oktober 2023.
  48. ↑ Finanzen.net: Unternehmensprofil, Abruf am 13. Februar 2021
  49. ↑ Bantleon-Gründer reicht Bellevue-Beteiligung weiter. In: Fonds Professiionell. 23. Oktober 2020, abgerufen am 15. Juni 2023.
  50. ↑ FINMA schliesst Untersuchung in Sachen sia Abrasives ab Medienmitteilung vom 15. März 2011.
  51. ↑ Bank am Bellevue AG gegen Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, B 2204/2011 vom 24. Juli 2012. (Entscheiddatenbank)

Koordinaten: 47° 19′ 38,3″ N, 8° 34′ 25″ O; CH1903: 685794 / 242447

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